访问报告 采用外部销售模式的公司需要保留销售专业人员进行的所有访问的完整且最新的记录，详细报告在与客户会面和/或潜在客户开发中讨论的内容。
通过访问报告，销售经理可以获得有价值的信息，这将有助于他更好地了解员工的绩效并概述促进销售流程持续改进的策略。
因此，通过检查哪些程序可以产生更多的销售以及哪些程序没有达到预期的效果，您可以改善销售团队的行动，从而提高您的业绩。
在本文中，您将更好地了解什么是客户访问报告以及它们的重要性。另外，请继续阅读，了解有关如何编写此类文档的 5 个基本技巧。
什么是客户访问报告？
客户拜访报告是一份正式文件，用于描述销售专业人员亲自拜访客户时目睹的一切，详细说明有助于销售经理做出决策的几个重要点。
顾名思义，该文件的目的恰恰在于报告外部操作的事件，即员工需要去客户处寻找或解决任何性质的需求。
业务领导者使用访问报告作为监控外部团队绩效的工具，并确保一切按照协议进行。
此外，该报告还用于记录订单状态、需求描述、给出的解决方案、所使用的资源、参与操作的员工、所面临的问题等。
因此它是销售管理的基本信息来源。
为什么拥有客户访问报告很重要？
客户拜访报告是一个非常重要的管理工具。有了它，经理可以更好地控制在现场工作的员工的绩效。
该报告也很重要，因为它允许管理人员获取有关外部运营的战略信息，从而可以进行必要的调整，以提高效率和生产力。
当团队从访问中带着与客户讨论的所有内容的完整报告回来时，就能够更清楚地了解服务质量和客户的看法。
此外，访问报告对于风险评估也很重要，并且在正在进行的谈判的情况下，可以知道是否值得坚持有关客户。
访问报告提供了出色的控制，无论是针对销售还是客户。
查看在您的公司中采用此程序的优势：
如何制作完整的客户拜访报告的 5 个技巧
现在您知道了访问报告是什么以及它的重要性，请查看以下 5 个完整编写此类文档的重要提示。
1 –保持客观
编写访问报告的第一个技巧是重视客观性。
重要的是，该文件仅包含最相关的信息，并简明扼要地 WhatsApp 筛查 传达访问期间发生的所有事情。
在必须填写的主要信息字段中，以下内容尤为突出：
- 客户姓名、地址和联系方式；
- 负责此次访问的专业人员的姓名；
- 访问的日期和时间；
- 访问期间执行的任务类型；
- 访问時間。
2 – 解释此次访问的动机
报告应说明访问的原因。换句话说，有必要解释为什么员工需要去找客户。
例如，此次访问可能是为了提出商业销 对肝脏和肾脏的负面影响增加 售建议、进行一些技术修复、继续谈判或续签合同。
3 –描述与客户对话的内容
访问报告还必须包含与客户讨论内容的描述。这个记 海湾电话号码 录很重要，这样在以后的会议中你就可以避免重复已经说过的内容。
4 – 确定参与此次访问的所有代理
重要的是，您要在报告中列明参与此次访问的所有人员的姓名，包括来自您公司的人员和客户人员。
5 – 提出个人观察并总结报告
在撰写访问报告时，应预留空间让员工根据访问期间看到的一切写下个人观察。
此外，他最后可能会对未来的行动提出建议。
通过这些提示和解释，您是否清楚了访问报告的用途？
此外，通过CRM 系统可以更轻松地记录活动并记录客户访问期间发生的所有事情。
为了拥有良好的宏观视野，我们需要：
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- 了解流程的结构（从头到尾）
- 清楚了解你的竞争对手是谁
- 与你的业务领域保持一致
- 确定可能的市场潜力
- 有能力生产和交付服务/产品
- 创造团队辅导文化
- 从物理和技术上构建公司以提高生产力
随着这一切的顺利进行，您将能够衡量当前的数字并为下一个周期制定销售计划。如今，一家公司仅凭对其业务领域和业务的有限了解是不可能抵御每天的销售战的。完成后，您就可以开始良好的销售计划。
如何准备？我们走吧。
销售计划：如何制定真正有效的计划
首先，开始销售计划需要了解公司目前的状况。要做到这一点，研究并了解您的指标非常重要。
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了解您的 KPI 和 OPI
KPI是衡量战略绩效的指标。它是衡量一项行动是否有效并符合公司目标的方法。
OPI是运营绩效指标，对于了解项目非常重要。其中一些是：
- 每个流程有哪些步骤？
- 有多少封电子邮件？
- 有多少个连接？
永远问自己：你的销售团队采取了什么行动来让你更接近预期的结果？通过这些比率，您可以了解所提议的行动是否实现了销售渠道中的目标。
除了这些信息之外，还有许多其他 指标可供研究并应用于您的业务。这是一个知道如何处理测量现实的主要问题的问题。因此，了解您的数字并使其与公司的期望保持一致非常重要。
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了解你的角色
每家公司都需要了解其理想角色，以提高其业绩。建立一个能够支持您的整个销售方法和营销沟通的参数非常重要。
要建立您的角色，重要的是寻找信息来源、为现有客户创建问卷、创建市场问题、获取人口统计数据和了解未满足的需求。此时，不要害羞，问出你想知道的一切。
有了正确的角色，沟通就会变得高效，客户获取投资会得到优化，活动转化率会提高，团队生产力会提高，潜在客户也会更加合格。
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理解你的数字
您需要首先分析您的现场和内部销售团队的日常数据，了解现场和内部销售目标和结果可能不同，因为它们是不同的工作提案。您需要从销售团队了解以下信息：
- 进入漏斗顶部的潜在客户数量
- 方法策略（融洽关系）
- 每天打电话和发邮件
- 导致销售转化率
- 流失率或取消率
- 电子邮件回复率
- 当月成交的合约
请记住，您的业务策略需要与您的营销策略保持一致。将所有可能性都连接起来。作为商业领域的支持，营销可以通过营销电子邮件、博客、电子书、文章、社交网络等方式，大大有助于实现预期效果。